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格隆汇5月29日丨安信证券28日研报指出，日本半导体出口管制落地，上游设备国产化有望提速。该行认为该管制措施有望加快国内晶圆厂导入国产设备的速度，建议持续关注半导体设备国产替代相关标的。另外，英伟达Q1业绩超预期，AI算力及应用持续景气。建议关注英伟达核心供应链以及算力芯片国产化替代相关标的。
半导体设备推荐长川科技(300604)、拓荆科技、中科飞测、芯源微、北方华创(002371)、中微公司(688012)、精测电子(300567)、华海清科，半导体零部件推荐富创精密、新莱应材(300260)，关注江丰电子(300666)。算力芯片国产化替代推荐海光信息、兆易创新(603986)、胜宏科技(300476)、和林微纳、工业富联(601138)，关注寒武纪、沪电股份(002463)、通富微电(002156)、杰华特、雅克科技(002409)。
